Властелин колец: Две крепости

Полурослик Фродо Бэггинс вынужден покинуть товарищей по Братству и бежать на восток в одиночку. Боясь того, что власть кольца может сотворить с его спутниками, он выбирает для себя тяжелое решение. Однако Сэм не позволяет своему другу уйти в одиночку, успев зацепиться за лодку, на которой хоббит отплыл к восточному берегу. Однако, чтобы попасть внутрь Черной страны, им необходим провожатый. Судьба сводит их с Голлумом - созданием, что пытается побороть тьму внутри себя и жажду завладеть кольцом. Он вынужден принести клятву, чтобы доказать свою искренность и вызывается проводить героев в Мордор.

Арагорн, Гимли и Леголас, схоронив павшего Боромира, гонятся за орками Сарумана, захватившими Мерриадока и Пиппина. Волею судеб коротышек забрасывает в заколдованный лес, где они сталкиваются с энтами. Троица отважных охотников за орками встречает изгнанника Эомера и его дружину, уничтожившую отряд орков, по следам которых они бежали. Следопыт уверен, что полурослики выжили - но остается загадкой, куда они делись. В лесу, куда их приводят следы, их ждет неожиданная встреча.

Тем временем Грима, советник роханского владыки Теодена, ведет свою коварную игру. Рохану грозит опасность быть разрушенным.