Три богатыря на дальних берегах

Славные богатыри Илья Муромец, Алёша Попович и Добрыня Никитич после отражения очередной атаки поганых басурман возвращаются в стольный Киев град. Баба-Яга и купец Колыван обдумывают захват власти. Старая карга представляет себя фрейлиной, а торговец хочет стать неузнаваемым. Чтобы молодцы им не мешали совершить пакостное дельце, Ягишна придумывает план. Обманом запечатывает троицу в огромную бочку, и пускает по морским волнам в свободное плавание.

В это время во дворце Колыван назначает себя главным правителем, а Баба-Яга, восседая на троне объявляет себя королевой. Царь с конём Юлием убегают из дворца и прячутся, но их разыскивают тупые слуги Еги. Тем временем волшебная бочка выносит богатырей на дальние берега, где живут испуганные туземцы и страшный Гомума. Начинаются новые приключения героев. На помощь нерадивому Киевскому правителю придут жёны богатырей, их родственники и конь Юлий.